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解读3G迷雾 中国3G发展战略研究 
  2003年11月25日08:39 【字号 】【留言】【论坛】【打印】【关闭
  中国的3G进程已经进入到一个迷雾状态:3G牌照的发放方式、发放时间,发放标准,发放对象等关键问题目前都处于含糊的状态。但是有一点大家都清楚,中国3G市场将是一块巨大的蛋糕,围绕这块蛋糕的分割问题,国内外设备厂商、国内各大运营商和终端厂商一拥而上,七嘴八舌地诉说着自己的理由和见解,各自琢磨着如何分得更理想更大的一份。但是  
却很少有人愿意从国家通信发展战略和国家根本利益的高度来考虑中国3G的发展战略问题,而事实上,这不仅是决定中国3G进程的关键要素,也是影响欧洲、美国和日本等移 动通讯技术发达国家3G进程的重要因素,而大家争论不休的众多技术优缺点在很大程度上只不过是一些借口和托词而已。

  一、中国通信业的发展历史回顾

  20世纪80年代以来,中国通信市场一次又一次成为了欧美设备厂商"列强"们瓜分的对象,他们在这里尽情地分享着这块丰厚大蛋糕,同时又把这里当成新技术的实验田。这不由让人们联想到中国近代近百年的屈辱史,自从被洋枪洋炮敲开国门之后,近一百年历程里中国成了欧美列强任意驰骋疆场,谁拥有锋利枪炮和强大武装,谁就可以在中国领土上任意切下自己看中的蛋糕。一切的根本原因是闭关锁国,科技军事落后,虽然有无数英雄先烈倒下了,可还是难以挡住"列强"的枪炮。

  今天,中国通信市场发生了巨大的变化,在列强的夹缝里逐步成长起我们自己的通信设备厂商,以中兴、华为和大唐为代表的一批国内厂商迅速崛起,敢于对抗任何国外厂商,捍卫中国在通信设备领域的尊严,维护国家的利益。大家一定还记得当程控交换机研发生产是被国外厂商垄断的时候,卖给中国是每线上千元,相对于当时的经济和人民消费水平来说高不可攀。因为我国没有自己的产品,他们自然就有理由攫取垄断的高额利润。自从中国的通信设备厂商群体突破,可以自己生产交换机,每线的价格一跌再跌,迅速跌到每线几百元。只要我国设备厂商能生产的通信产品,价格就会大幅度降低。举例来说,2001年中国联通CDMA一期招标,因为有中兴通讯等国内厂家参与,联通设备采购比预期的少用了几十亿元人民币;2002年,联通CDMA二期招标,有些省份国外厂商的报价,比国内厂商还要低。正是由于国内通信设备厂商迅速崛起,通信运营业才能大幅降低网络建设成本,明显加快建设速度,中国通信业的发展进程才得到了大大的推动,固定电话从每部装费几千元到现在的零初装费,电话拥有量从平均上百人才有一部,到现在每百人接近40部,这些在短短十多年时间内发生的奇迹,很大程度上归功于中国的通信设备厂商。

  历史告诉我们,只有拥有掌握核心技术并生产成熟产品的国内厂商,中国通信业才能健康快速地发展。

  二、欧美列强在中国3G上的策划

  从2002年下半年开始,国际通信巨头们纷纷来华游说,掀起了又一次对中国市场,尤其是3G发展布局的大规模精心谋划:鼓吹自己的技术如何领先,产品如何成熟,如何贴近市场需求;如果中国马上开始3G建设将为运营商带来如何的发展良机;中国自己的3G标准如何的不成熟,如何的不能承担起3G建设重任等等。

  其实通过分析不难看穿他们的真正用心:

  1.欧美通信设备厂商经营状况江河日下,一落千丈,不少陷入了严重亏损的状态。当初对3G寄予厚望,期望有个好收成,重金投入研发,如今由于3G技术和市场尚欠火候;再加上大部分欧美运营商经营不善,纷纷推迟甚至取消3G建设计划,欧美厂商急需寻找3G市场,赚取利润,自然就瞄上中国--这个目前被认为全球通信业发展最好的市场;

  2.由于3G技术和市场尚欠火候,欧美厂商急需找一个大型试验田,去验证和改进自己的产品。

  3.在3G研发上,中国大部分厂商研发进度要相对滞后,欧美厂商希望先入为主,抢占先机,掘得第一桶金;否则,一旦中国设备厂商的产品走向成熟,会大大挤压欧美厂商的市场空间和利润空间。

  4.中国拥有3G三大国际标准之一的TD-SCDMA。由于种种原因,中国3G标准的提出、研发投入和研发进度都要落后于欧美的另外两个标准,但是TD-SCDMA是个充满技术优势和顽强生命力的标准,一旦TD-SCDMA产品成熟,对欧美厂商在中国市场的影响将是致命的,还极有可能波及到整个国际的移 动通信市场。

  5.最后一点,也是非常重要的一点,一旦中国的3G标准能在中国通信市场以及国际通信市场得到大规模的应用,就会开创不可逆转的局面,中国将在国际通信领域占据举足轻重地位,会从一个标准技术的跟随者转变为领跑者,从而带动整个通信领域更多的中国标准涌现,去领导世界通信发展的新潮流。那时候我们也可以靠"卖标准,打官司,收专利费"来坐享其成了。

  通过上面的分析,不难看出欧美厂商不仅仅是为了谋取利润,还要遏制我们的产业。面对欧美厂商极具煽动力的蛊惑,我们要保持头脑清醒,不要被"甜言蜜语"所迷惑,不但要听他们说什么,更要明白他们的立场、动机和目的,这样才能做出正确的决策。关于中国3G发展策略,我们不妨借鉴一下其他国家的发展策略。

  三、借鉴各国2G的发展策略

  当GSM在欧洲刚刚处于提案阶段时,欧共体就向各个成员国下发了白皮书,要求各国必须留出900M这个频段用于今后GSM技术的发展,并且必须在移 动通信技术上采用GSM标准。从频率公布到GSM形成成熟产品,用了整整4年时间;

  当美国在决定采用CDMA的时候,GSM已经完全成熟了,但是最奉行市场原则的美国做出了绝对排除市场原则的选择。美国政府对欧洲的GSM设置了使它几乎不可能在美国获得大量应用的障碍。同时,美国政府大力支持高通,并在国内大力推广CDMA标准,克林顿总统还特意发表声明,公开支持CDMA。

  日本政府为了培育本国的移 动通讯产业,强行提出了一个非国际标准的PDC标准,并且规定本国运营商采用这个标准。日本通过扶植本国的移 动通讯产业,而具有了在3G时代与欧洲厂商一起提出WCDMA标准的实力。

  韩国政府在没有自己的移 动通讯标准的情况下,坚决排除当时已经占市场绝对垄断地位的流行标准GSM,由政府出面买断在当时还极少使用的高通CDMA标准,培育了世界最大的CDMA市场,极大扶持了本国三星、LG等设备和手机开发生产商,在韩国培育起了世界上最早最大的CDMA产业市场。随着整个市场的形成,韩国企业现在已经具备了向外扩张的能力。

  我国的设备厂商GSM研发起步较晚,缺乏核心技术,中途还遭遇到欧美厂商设下的技术陷阱,GSM这个所谓"最流行、最开放"的标准事实上是最封闭、最不标准的,客户一旦采用了某一家公司的GSM设备,几乎就再也无法脱身,GSM的设备市场几乎被国外公司封死,国内厂商只得到非常小的份额,上千亿元资金几乎都流入外国厂商的腰包。国内厂商在GSM上的悲惨遭遇,成为中国通信业永远的伤痛。

  总结一下各国在2G上的成功发展策略,再考虑到我国在GSM设备上几乎遭受的灭顶之灾,应该采用怎样的3G发展策略,难道还不清楚吗?综观国际移 动通信的发展历史,移 动通讯标准绝对由政府根据国家的战略利益来决定几乎就是"国际惯例"。

  四、中国3G发展战略

  中国3G的发展战略主要包括这几个问题:应该发几张牌照?牌照应该发给谁?什么时候发牌照?发什么样的牌照?

  发几张牌照和牌照发给谁的问题,业界已经没有太多争论:未来中国移 动、中国电信、中国网通和中国联通都将获得3G牌照,成为全业务运营商。还有一个问题也已经明确,那就是中国联通在3G上将采用CDMA2000的标准,沿着IS 95à1xRTTà1x EV-DOà1x EV-DV向CDMA2000 3x平滑演进。

  现在问题争论的焦点是:什么时候发3G牌照和发放什么标准的牌照。

  1.中国的3G牌照发放时间应该慎重,不宜太早

  (1)3G技术和市场并不成熟

  3G各种标准的技术还没有完全成熟,很多地方还需要时间完善和改进。纵观全球,真正在3G发展上采取行动的主要是韩国和日本,其余国家的运营商大都持观望态度,原因很简单,3G的市场和技术并不成熟。3G的最大卖点在于共享式2M带宽的数据业务,发达国家有那么好的数据业务市场基础,尚且3G持一种慎重的态度,中国就更不应盲目听从别人游说,贸然进入3G运营。

  (2)中国运营商没有必要作3G的急先锋,为别人做3G实验田

  中国联通是最不愿意早发3G牌照的,作为将来主营方向的CDMA目前在网络覆盖、网络容量、用户规模等都方面都还处于成长阶段,急需时间来发展壮大,更何况通过准3G标准发展来趋近3G业务的策略再高明不过了。通过2.5 G(1xRTT)à2.75G(1x EV-DO)à2.85G(1x EV-DV)向3G无限演进,这些准3G技术比GPRS有绝对的优势。 

  对中国电信和中国网通而言,对3G牌照的渴望可想而知,移 动业务毕竟是目前电信市场的最大利润点。但同时,它们也有不着急上3G的理由,受SARS影响,人们的消费观念和消费习惯发生了很大变化,目前固定数据业务和视讯业务发展得风风火火;另外,中国电信和中国网通都在小灵通上投入巨资,过早上3G必然会对小灵通形成致命打击,这是电信和网通不愿看到的;还有,中国电信在北方10省市和中国网通在南方21省市开展业务必须的基础网络还需要一定时间和资金来建设和完善。如果国家考虑到四大运营商利益有可能不均衡的问题,可以在发放3G牌照的时间先后上和不对称管制上进行适当调控。

  早上3G就意味着高风险和高成本,3G网络建设和业务开展毕竟需要耗费几千亿元巨资,商机无限可是风险也很大,一旦建设不利和运营失败,没有一个运营商能够承受这样的损失。与其耗费巨资,高成本、高风险去给别人当实验田,建一个技术和业务都不成熟的3G网络,还不如把目前业务经营好,积蓄力量等待最佳时机,当3G市场成熟和产品也成熟的时候,建设成本也大幅度降低了,还可以借鉴足够多国外3G运营成败经验,水到渠成地建设3G,这才是更稳妥更成功的策略,切忌拔苗助长。

  (3)对中国的通信设备厂商来说也需要时间

  国内设备商,除少数厂商在个别3G产品研发进度上和国外列强处于同等水平,大多数厂家投入较小,研发进程还需要一定的时间。如果现在上3G正中国外厂商的下怀,将是对国内多数厂家的致命打击,也许不会象2G那么惨,但是也很难彻底打翻身仗,何必赶着上3G,为他人做嫁衣裳呢?

  其实也有个别国内厂商,东跑西走到处游说,催促政府尽快颁发3G牌照,其实它自己并没有掌握核心技术,更谈不上生产成熟的产品,之所以这样着急,是想通过OEM别人的3G产品,分得一部分利润。

  2.优先考虑TD-SCDMA标准符合我国的发展战略和利益

  江泽民同志在《中共十六大报告》中,对了中国未来的发展战略作了很好注解:加快发展经济科技,尽快加入世界强国之列!在报告中"中华民族的伟大复兴"被提到9次,"创新"提到33次。科学技术是第一生产力,科技兴国是国家的重要战略部署。而TD-SCDMA/LAS-CDMA正好在通信这个重要领域为国家提供了非常好的机会。支持和发展我们自己的通讯标准,符合中国的发展战略。TD-SCDMA不只是大唐的事,而是关系到整个国家移 动通信战略的大事。

  多年来中国通信市场一直为国外厂商所主宰,当移 动通信发展到3G时代,这些都将成为历史,在3G技术即将成为未来通信技术主流的时代,中国竟然幸运地掌握了两个核心技术标准,面对在相当大的程度上至少在IT的高科技产业领域一雪前耻的重大机会,中国政府会无动于衷、轻易放弃吗?中国政府会忘掉中国DVD产品因专利问题而在欧洲遭到查封之痛吗?

  如果TD-SCDMA得到很好的发展,3G市场将会被重新划分,一旦TD-SCDMA发展成产业,进入市场,中国在3G发展上就不需要再购买国外的技术,不需要再交专利使用费用,这非常有利于在中国国内形成产业。

  TD-SCDMA先天具有无可比拟的技术优势:

  第一,TD-SCDMA采用了大量的代表未来移 动通信发展方向的新技术。包括了一些3G今后升级换代的技术,其中第一个技术就是智能天线技术,而目前3G的三种标准里面只有TD-SCDMA有智能天线技术,而且大唐已将这个技术在全球注册了专利。第二个技术是软件无线电技术,采用这个技术的好处就在于未来3G业务运营过程中的任何更新换代只需要通过软件的升级就可以实现,节省大量的成本。第三种技术就是三种标准都具备的下行包交换高速数据传输技术。

  第二,TD-SCDMA频谱利用效率最高。如果采用FDD方式,即上行和下行需各占一个通道,而TD-SCDMA采用了TDD模式,TDD使用的是单一频道。在无线频谱资源日益紧张的今天,频率资源的利用率显得尤为重要。而TDD模式占用的带宽只是FDD占用带宽的1/2以下。目前国际电联采纳的三种标准里,TD-SCDMA所占用的频率资源是最低的,只有1.6M,而WCDMA的是上下各为5M,总共需要10M带宽。

  第三,国际上3G频率的分配情况有利于TD-SCDMA的发展。在世界上大多数国家3G频率拍卖采用的是FDD+TDD的方式,TD-SCDMA在北美、亚太、欧洲都已经有了可用的频带资源,应该说在三种技术制式里,TD-SCDMA是唯一可以在全球漫游的技术制式。在FDD模式下的WCDMA和CDMA2000,由于存在着绝对的竞争,欧洲不会允许CDMA2000进入,同样WCDMA进入美国恐怕也很难。

  第四,TD-SCDMA建网成本低,从GSM升级到TD-SCDMA比升级到WCDMA成本要低15%~20%。

  3.实施中国的3G战略

  TD-SCDMA是关系到整个国家移 动通信战略的大事,面对规模空前3G产业,中国政府手中掌握着最重要的王牌:第一,中国有世界最强大3G潜在市场;第二,中国政府掌握着3G牌照发放时间和对标准选择权;第三,中国拥有优秀的技术标准TD-SCDMA和备用标准LAS-CDMA;第四,即使开展3G业务必须赶上北京2008年奥运会,我们还有5年的充足时间来做准备。

  对政府来说,在政策上、资金上、牌照发放时间上、牌照的发放制式上支持TD-SCDMA。应该加大对有科技含量掌握核心技术的国内通信设备商扶持力度,而不是那些靠贴牌生产,赚吆喝钱的国内厂家。

  对大唐来说,积极寻求国家大力支持,寻求其他设备厂商支持,尤其是国内厂商的大力支持,应该集中精力尽快把成熟的3G产品生产出来。

  对国内设备厂商(如中兴、华为等)来说,不要急于要求国家发放牌照,而要认清形势,积极参与TD-SCDMA研发,在TD-SCDMA上取得的胜利,对于所有国内自主开发设备的厂家都是极大的胜利,而不仅仅是对大唐有好处。

  对中国运营商来说,要以国家利益为重,服从国家战略利益,3G设备、市场、运营模式还不成熟,欧洲的3G灾难还不足引以为戒吗?TD-SCDMA成功对运营商来说百利而无一害,当中国通信制造业被扼杀的时候,中国运营商难道会有好日子过吗?

  也许有人对面临困境的欧美厂商怀有恻隐之心,其实没有必要,欧美厂商封杀中国的GSM产品的时候动过恻隐之心吗?外国企图扼杀中国的汽车业、胶卷、彩电、节能灯业的时候,有过恻隐之心吗?2002年欧洲封杀中国DVD产品时候有过恻隐之心吗?

  请大家记住:拥有是实力才能赢得尊重,拥有实力才能赢得平等对话,拥有实力才会保证健康持续发展!(《通信世界》)

(责任编辑:管理员)
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