本报讯 摩根士丹利添惠、美林证券和中金公司日前正式成为中国电信集团初始股上市的承销商。中国电信的初始股发行规模创下了亚洲除日本以外地区的有史以来的最高纪录。
据悉，中国电信为大陆最大的电讯公司，其初始股预计将于今年第二季度在香港和纽约上市，筹资规模在100亿美元至150亿美元之间。该公司初始股上市筹集的资金预计将远远超出中国联通在香港和美国上市筹集到的56．5亿美元和中国移动1997年上市筹集到的42亿美元。
此前，参与中国电信承销资格竞争的6家投资银行中的摩根士丹利添惠、美林公司和中国国际金融公司（中金公司）终于赢得了这场战役的胜利。由于中国电信是中国大陆占据主导地位的固定电话营运公司，因此投行之间的争夺尤显激烈。
据接近最终决策的人士透露，中国电信上市承销一案将给3家投资银行带来超过3亿美元的佣金收入，这些佣金将在3家银行间平均分配。
中金公司是在承销中国电信一役胜出的内资背景投资银行，它是摩根士丹利添惠与中国建设银行组建的合资公司，摩根持有中金公司35％的股权。摩根士丹利添惠与中金公司的合作很早就已开始。两家为2000年6月中国联通首次上市募资56．5亿美元，当时也曾创造了除日本之外的亚洲纪录。在中国联通之外，摩根士丹利添惠与中金公司还承销了去年10月份上市的中国石化，那次上市筹资34．6亿美元。
美林银行同时也被选为将在今年2月份上市的中国海洋石油的承销商。据美国金融行业统计显示，在华尔街的顶级投资银行中，美林在2000年保持了其一贯的承销市场王者地位，共承销价值147．2亿美元的可转换债券，这个数字占整个市场的24．8％，高盛位列全年排名第二。
据了解，本次加入中国电信承销资格竞争的投资银行还有高盛、瑞银华宝和中银国际。
分析人士认为，中国政府上周一宣布调整电信资费标准，对长途电话、出租线路以及互联网接入费用大幅下调。因此，作为中国境内最大的互联网接入商并且掌握着中国几乎全部固定电话的中国电信将面临比较严峻的挑战。
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